Al vijf generaties heersen de nazaten van de tiran Gerkon over het continent. Zijn religie wordt door niemand in vraag gesteld. Tot een ritueel uit de hand loopt. Twee jonge priesters zien hun geloof zwaar op de proef gesteld. Wanneer ze hun verloren gewaande zussen terug zien, besluiten ze een einde te maken aan de godsdienstwaanzin en hun wereld weer in balans te brengen. Hun enige hoop is dat er nog een verzetsgroep over de zee bestaat die hen kan helpen. Berlon twijfelt daar niet aan. Zijn vriend Argor is sceptischer.